保秘書app

保秘書是一款專門打造的專為保險(xiǎn)行業(yè)銷售人員所打造的助手，幫助用戶輕松管理客戶，實(shí)時(shí)跟蹤客戶進(jìn)度，提高保險(xiǎn)成交率。歡迎有需要的朋友前來下載！

保秘書app介紹

保秘書是一款智能化的保險(xiǎn)服務(wù)軟件，本款軟件能夠幫助你更加輕松的管理客戶，還能實(shí)時(shí)的跟蹤客戶的進(jìn)度，提高保險(xiǎn)的交易效率!

保秘書，保險(xiǎn)顧問的移動(dòng)智能幫手。無論你是剛?cè)胄械谋ｋU(xiǎn)新人，還是保險(xiǎn)達(dá)人，保秘書讓你的保險(xiǎn)行銷從未如此簡(jiǎn)單。

服務(wù)現(xiàn)在，行銷未來!保險(xiǎn)事業(yè)不是一蹴而就，而是需要長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)。

從此，保險(xiǎn)路上不再孤單，保秘書陪你一起披荊斬棘。

保秘書app特色

規(guī)劃拜訪和日程：通過簡(jiǎn)單的文字輸入或語音來規(guī)劃你的工作，更重要的是這些記錄將在客戶主頁中呈現(xiàn)，有效幫助你日后的促成成交。

準(zhǔn)客戶的追蹤：所有的拜訪進(jìn)度一目了然，讓你不會(huì)遺漏任何一個(gè)客戶和銷售機(jī)會(huì)。

客戶標(biāo)簽功能：為了方便對(duì)客戶的識(shí)別和記錄，你可以給客戶貼標(biāo)簽。

活動(dòng)量的統(tǒng)計(jì)：查看任何時(shí)間段的活動(dòng)量數(shù)據(jù)，方便自己檢視和主管的指導(dǎo)。

保秘書app更新內(nèi)容

1、調(diào)整新增日程交互，簡(jiǎn)化操作提升體驗(yàn);將原先不常用的“會(huì)議、活動(dòng)、娛樂、學(xué)習(xí)、運(yùn)動(dòng)”類型日程歸并至“備忘”類型;新增“增員活動(dòng)”類型日程，用戶可以通過該功能挖掘、跟進(jìn)候選人。

2、原“客戶”頁改名為“聯(lián)系人”，并增加“候選人”選項(xiàng)卡，用戶可以根據(jù)年齡、工作經(jīng)驗(yàn)、年收入、招募狀態(tài)、有沒有買過保險(xiǎn)、學(xué)歷來篩選候選人。

3、聯(lián)系人詳情頁改版，可單獨(dú)編輯家庭成員信息;增加備注字段，方便用戶存儲(chǔ)一些非格式信息。

版本記錄

2020-10-10 版本: 2.6.9

用戶體驗(yàn)升級(jí)，調(diào)整了不同機(jī)型的軟件適配問題！