青桔CRM客戶端

專為中小企業(yè)打造的一款客戶關(guān)系管理軟件，青桔CRM簡單易用，關(guān)注銷售過程，舍棄了那些銷售并不真正使用的（其它CRM提供的）復(fù)雜功能，讓銷售變得極為簡單。

青桔CRM客戶端介紹

青桔CRM是新一代輕量級(jí)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，簡單易用、價(jià)格合適，專為中小企業(yè)打造的CRM解決方案。精心設(shè)計(jì)的UI，不需要有任何CRM經(jīng)驗(yàn)就可以快速上手，提供中小企業(yè)可以負(fù)擔(dān)得起的價(jià)格，助力中小企業(yè)生態(tài)長遠(yuǎn)發(fā)展。

青桔CRM客戶端特點(diǎn)

極速上手

精簡的設(shè)計(jì)只留下最需要的功能。1分鐘注冊，30分鐘上手使用，CRM不再難以使用。

自定義銷售

針對(duì)不同的業(yè)務(wù)模型自定義銷售流程模型，將自己的業(yè)務(wù)融入CRM。

看板模式

可視化的銷售管理，訂單狀態(tài)盡收眼底，簡單拖拽更新銷售狀態(tài)，讓銷售管理不再枯燥乏味。

客戶管理

幫助企業(yè)將客戶數(shù)據(jù)數(shù)字化，方便客戶管理和二次銷售，不再為員工帶走客戶而煩惱。

任務(wù)管理

將復(fù)雜的銷售流程拆解成一個(gè)個(gè)可以執(zhí)行的任務(wù)，讓銷售工作變得更容易執(zhí)行。

數(shù)據(jù)安全

來自一線大廠的苦逼碼農(nóng)，7 * 24 小時(shí)為您保駕護(hù)航。

青桔CRM客戶端術(shù)語解釋

# 銷售機(jī)會(huì)

銷售機(jī)會(huì)在其它CRM中有時(shí)也叫商機(jī)，通常你和某個(gè)聯(lián)系人或公司正在進(jìn)行的銷售活動(dòng)是通過銷售機(jī)會(huì)來管理的。從接觸一個(gè)客戶到洽談到簽訂合同或流失客戶都會(huì)使用銷售機(jī)會(huì)來管理。在此期間產(chǎn)生的訂單信息、訂單跟進(jìn)信息、和客戶的溝通都會(huì)記錄在銷售機(jī)會(huì)上。

# 聯(lián)系人和公司

聯(lián)系人是與你直接聯(lián)系的客戶方相關(guān)人員。如果是企業(yè)客戶公司指的是聯(lián)系人所在的公司，如果是個(gè)人客戶，那么可以沒有公司。

# 待辦任務(wù)

待辦任務(wù)是一個(gè)簡單的任務(wù)管理系統(tǒng)，銷售人員可以用來安排自己的銷售計(jì)劃，以便更好的管理自己的工作。

# 銷售流程與階段

銷售流程描述的是從接觸客戶到推動(dòng)客戶完成購買的整個(gè)銷售過程。一個(gè)完整的銷售流程會(huì)包括線索驗(yàn)證、接觸客戶、產(chǎn)品報(bào)價(jià)、方案協(xié)商、簽訂合同到最終贏單或輸單，并不是每個(gè)銷售過程都包含這些階段但是每次銷售都會(huì)有類似的一個(gè)銷售過程。通常我們會(huì)給每個(gè)銷售機(jī)會(huì)設(shè)置一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)（符合自己業(yè)務(wù)的）銷售流程以方便跟進(jìn)整個(gè)銷售事宜。

銷售階段是銷售流程中細(xì)分的具體階段，比如上面的銷售流程中 線索驗(yàn)證、接觸客戶、產(chǎn)品報(bào)價(jià)、方案協(xié)商都是不同的階段，但是越后的階段越接近贏單直到最后贏得訂單。

# 過濾器

過濾器描述的是一組設(shè)置好的篩選條件，我們可以用這組篩選條件來過濾列表的數(shù)據(jù)。比如我們想查看近三個(gè)月都沒有聯(lián)系的聯(lián)系人，那么可以在聯(lián)系人管理頁面創(chuàng)建一個(gè)過濾器，并設(shè)置篩選條件為「最后跟進(jìn)時(shí)間」小于「3個(gè)月前」，保存這個(gè)過濾器以后我們便可以使用這個(gè)過濾器直接篩選數(shù)據(jù)了。

# 看板模式

看板模式提供了一種全新的視角來查看和管理銷售機(jī)會(huì)，在傳統(tǒng)的CRM系統(tǒng)中銷售機(jī)會(huì)往往都是一個(gè)列表，這樣在管理銷售機(jī)會(huì)的時(shí)候不太直觀。通過看板模式我們可以更直觀的看到哪些訂單分別處理哪個(gè)銷售階段、哪些訂單急需跟進(jìn)，同時(shí)可以通過簡單的拖拽改變銷售機(jī)會(huì)的狀態(tài)或階段。

# 跟進(jìn)記錄

跟進(jìn)記錄用來記錄銷售機(jī)會(huì)的跟進(jìn)情況，比如今天給客戶發(fā)了微信或者打了電話都可以記錄下來，這樣我們對(duì)客戶的跟進(jìn)情況就會(huì)有一個(gè)大概的掌握。注意：跟進(jìn)記錄會(huì)影響銷售機(jī)會(huì)/聯(lián)系人/公司的「最后跟進(jìn)時(shí)間」每次記錄跟進(jìn)都會(huì)更新這個(gè)字段。

# 時(shí)間線

在銷售機(jī)會(huì)/聯(lián)系人/公司的詳情頁面都有一個(gè)時(shí)間線頁面，時(shí)間線記錄了這個(gè)銷售機(jī)會(huì)從開始創(chuàng)建到當(dāng)前為止發(fā)生的所有變動(dòng)。比如變更銷售機(jī)會(huì)的銷售階段、更新訂單金額、添加跟進(jìn)記錄、上傳文件等。這樣我們就可以看到這個(gè)銷售機(jī)會(huì)的所有變更歷史，也很容易找到改動(dòng)當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的責(zé)任人。

# 賬戶與租戶空間

大多時(shí)候我們都不需要了解這個(gè)概念，但是管理員需要了解這個(gè)概念。當(dāng)管理員在青桔CRM創(chuàng)建了一個(gè)賬戶的時(shí)候，我們實(shí)際上同時(shí)給該賬戶創(chuàng)建了一個(gè)租戶空間，這個(gè)租戶空間包含了該賬戶的所有數(shù)據(jù)，而管理員就是空間的擁有者。管理員可以邀請(qǐng)其它用戶到當(dāng)前的租戶空間，如果被邀請(qǐng)的用戶也是另一個(gè)空間的管理員，那么該用戶會(huì)同時(shí)屬于兩個(gè)空間。