貴鶴理財(cái)客戶管理助手是一款功能非常強(qiáng)大且非常好用的軟件，它主要是專業(yè)金融保險(xiǎn)行業(yè)理財(cái)產(chǎn)品銷售經(jīng)理和顧問設(shè)計(jì)的管理軟件，有很多實(shí)用的功能，你值得擁有喲！
貴鶴理財(cái)客戶管理助手的功能特點(diǎn)
1、客戶管理、產(chǎn)品銷售管理以及分析功能
2、首頁有客戶生日提醒、到期產(chǎn)品提醒、客戶事件提醒、到維護(hù)期客戶提醒功能
3、對(duì)客戶有分級(jí)管理功能和跟蹤隨訪功能
4、無論在哪個(gè)界面，用戶均可以方便地對(duì)客戶進(jìn)行維護(hù)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行管理，對(duì)銷售記錄進(jìn)行分析。
貴鶴理財(cái)客戶管理助手怎么用
貴鶴理財(cái)客戶管理助手的使用方法
1、先下載再解壓，在彈出來的文件夾中找到.exe文件，雙擊打開
2、在打開的界面中，點(diǎn)擊【登錄】即可
3、在打開的界面中，關(guān)于客戶的各個(gè)板塊的信息
4、各個(gè)項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)及管理
5、界面非常簡潔，一目了然
- PC官方版
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