皖企政策云app

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如何理解央行表態(tài)深意？

11月6日，央行副行長(zhǎng)劉國(guó)強(qiáng)在國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上表示，貨幣的量上要有一定的數(shù)量，不能太多，不能溢出來。資金要去實(shí)體經(jīng)濟(jì)，不要去玩“錢生錢”的游戲。

談及疫情后寬松政策的退出，劉國(guó)強(qiáng)表示，退出是遲早的，也是必須的，但是退出的時(shí)機(jī)和方式需要進(jìn)行認(rèn)真評(píng)估，主要是根據(jù)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的狀況進(jìn)行評(píng)估。經(jīng)濟(jì)狀況決定金融的政策應(yīng)該怎么去適應(yīng)……另外也不能出現(xiàn)“政策懸崖”。

如何理解？

總的來說，上述表態(tài)意味著，央行政策將由疫情期間的寬松向收緊逐步、穩(wěn)定過渡，這大致包含以下幾層意思：

第一，諸如降準(zhǔn)降息的貨幣寬松政策可能不會(huì)有了。

一方面，海通證券姜超團(tuán)隊(duì)表示，當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，基本面上已經(jīng)不支持繼續(xù)寬松。劉國(guó)強(qiáng)表示：從實(shí)體經(jīng)濟(jì)的三大需求、從供給、從金融角度判斷，我國(guó)經(jīng)濟(jì)都是比較強(qiáng)勁的，動(dòng)力比較足。

從銀行讓利角度看，眼下1.5萬億讓利目標(biāo)將要達(dá)成，央行也不會(huì)為了完成這一目標(biāo)而降息降準(zhǔn)。劉國(guó)強(qiáng)表示：今年前10個(gè)月，金融系統(tǒng)合計(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利大約1.25萬億元，預(yù)計(jì)全年可以實(shí)現(xiàn)1.5萬億元的讓利目標(biāo)。

另一方面，這與央行近幾個(gè)月來穩(wěn)增長(zhǎng)、防風(fēng)險(xiǎn)并重的政策傾向一脈相承。事實(shí)上，4月份央行貨幣政策就已經(jīng)從過度寬松轉(zhuǎn)向了適度寬松，今年10月央行在《中國(guó)金融》和金融街論壇上首次重提貨幣“閘門”，對(duì)逆周期調(diào)節(jié)政策的退出做了進(jìn)一步確認(rèn)。

此次關(guān)于寬松政策退出“遲早”且“必須”的表述，以及《中國(guó)金融穩(wěn)定報(bào)告（2020）》再次強(qiáng)調(diào)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增長(zhǎng)與防風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)期均衡，再次表明貨幣政策已經(jīng)轉(zhuǎn)向中性、步入正�；�。

第二，相較貨幣政策，寬松信貸和積極財(cái)政政策的退出可能更為核心。

如上所述，貨幣政策的轉(zhuǎn)向4月份就逐步啟動(dòng)了，對(duì)此江海證券屈慶分析稱，此時(shí)再談“退出”，核心應(yīng)該不是貨幣政策，而是寬松信貸和積極的財(cái)政政策何時(shí)退出的問題。疫情后，基本貨幣擴(kuò)張疊加廣義貨幣擴(kuò)張，已經(jīng)使得各個(gè)主體的杠桿率持續(xù)反彈。

第三，短期內(nèi)政策不會(huì)立刻收緊。

一方面，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增速還未回到潛在增速水平，9月以來通脹還在回落，短期收緊仍缺乏經(jīng)濟(jì)基本面支撐。

屈慶表示，目前貨幣市場(chǎng)流動(dòng)性、銀行杠桿率相對(duì)適中，貨幣市場(chǎng)利率基本圍繞政策利率波動(dòng)，現(xiàn)階段尚不具備加息的條件，穩(wěn)貨幣不太可能立即轉(zhuǎn)向緊貨幣。

另一方面，不能出現(xiàn)“政策懸崖”再次表明央行維持政策穩(wěn)定的傾向。10月14日召開的金融數(shù)據(jù)季度發(fā)布會(huì)上央行也曾表示，應(yīng)該允許宏觀杠桿率有階段性的上升，重提杠桿率回歸，意味著明年央行從階段性容忍杠桿提升向穩(wěn)杠桿過渡。

總體而言，現(xiàn)階段貨幣政策穩(wěn)定性有望延續(xù)，后續(xù)是否收緊看經(jīng)濟(jì)修復(fù)的持續(xù)性、明年P(guān)PI上行幅度等基本面因素。

華創(chuàng)證券在研報(bào)中稱，央行政策“退出”節(jié)奏和時(shí)點(diǎn)仍在評(píng)估。

第四，長(zhǎng)期關(guān)注可能的貨幣收緊風(fēng)險(xiǎn)。

姜超團(tuán)隊(duì)分析稱，歷史上每一次貨幣政策收緊，都發(fā)生在綜合物價(jià)增速高企或者是加速上升時(shí)期。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇延續(xù)，加上海外主要發(fā)達(dá)國(guó)家采取的財(cái)政赤字貨幣化使得各國(guó)貨幣明顯超發(fā)，明年核心CPI和PPI同比整體趨于回升，或?qū)⒚媾R再通脹的重啟

姜超團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì)，明年二季度PPI存在上行風(fēng)險(xiǎn)，屆時(shí)需要關(guān)注可能的貨幣收緊風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)股債有何影響？

債市方面：5月份依賴債券持續(xù)下跌，已經(jīng)充分反映了貨幣政策退出的影響。屈慶表示，如果后期寬松的信貸和積極的財(cái)政政策退出，經(jīng)濟(jì)或?qū)⒊袎海�這對(duì)債券反而是好事。

屈慶稱，未來需要著手逐步退出的是寬信用政策，考慮到明年無論是財(cái)政赤字（今年財(cái)政赤字節(jié)奏偏慢）、表外融資（資管新規(guī)過渡期最后一年）都可能邊際轉(zhuǎn)弱，債市面臨的環(huán)境不算太差。

股市方面：天風(fēng)證券稱，未來3-6個(gè)月，市場(chǎng)將進(jìn)入“信用收縮”前期，上市公司整體盈利增速延續(xù)向上修復(fù)的趨勢(shì)，建議尋找業(yè)績(jī)確定性的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

天風(fēng)證券根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)史上的類似階段，通常估值小幅回落，指數(shù)有漲有跌，但整體波動(dòng)幅度不大，業(yè)績(jī)突出的方向甚至還能拔估值。因此，在明年“春季躁動(dòng)”結(jié)束之前，指數(shù)大概率沒有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，但也難以整體大幅提估值，尋找業(yè)績(jī)確定性的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)更重要。

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2021-07-06 版本: 1.0.6

修復(fù)部分小錯(cuò)誤，提升整體穩(wěn)定性。

2021-06-29 版本: 1.0.5

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